圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)

該機(jī)構(gòu)表示，11月車市仍延續(xù)10月以來(lái)的較高景氣度，報(bào)廢更新與置換更新政策效果持續(xù)釋放，穩(wěn)定拉動(dòng)車市，同時(shí)各車企也開始借助“雙十一”宣傳以及月中廣州車展提升消費(fèi)者關(guān)注度，多重有利因素加持，共同推動(dòng)11月車市熱度進(jìn)一步提升。

自主品牌繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，新勢(shì)力份額達(dá)15.6%

自主品牌的表現(xiàn)，依舊沒讓人失望。

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，11月，自主品牌乘用車零售量達(dá)到154萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比增長(zhǎng)4%，國(guó)內(nèi)零售份額達(dá)到64.1%，較去年同期增長(zhǎng)了8.7個(gè)百分點(diǎn)。如果從批發(fā)來(lái)看，該月自主品牌份額更是達(dá)到了68.3%，較去年同期增長(zhǎng)8.5個(gè)百分點(diǎn)。

至此，今年前11月，自主品牌累計(jì)份額已來(lái)到了60%的高度，較去年同期增加8.5個(gè)百分點(diǎn)。

合資品牌繼續(xù)同比降而環(huán)比增的態(tài)勢(shì)，該月零售量共計(jì)60萬(wàn)輛，同比下降9%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。幾大派系份額仍在下滑，其中德系品牌零售份額為15.6%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為12.4%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額為6.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

豪華車板塊情況好轉(zhuǎn)了些，該月零售量共計(jì)26萬(wàn)輛，雖較去年同期下滑4%，但環(huán)比上一月增長(zhǎng)了26%。只不過(guò)份額仍在下滑，該月零售份額為10.9%，較去年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

如此反差，意料之中。畢竟在快速增長(zhǎng)的新能源乘用車市場(chǎng)，自主品牌滲透率仍然“高高在上”。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中新能源車滲透率高達(dá)73.2%，豪華車中的新能源車滲透率為32.9%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.8%。

另從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額高達(dá)74%，同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額3.4%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

該機(jī)構(gòu)指出，自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪、吉利、上汽通用五菱、長(zhǎng)安、奇瑞等新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，成為新能源的中流砥柱。

圖片來(lái)源：吉利官方海報(bào)截圖

合資品牌中也并非沒有亮點(diǎn)。11月，上汽大眾與一汽大眾合計(jì)新能源車批發(fā)量達(dá)到20,314輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額。

此外值得注意的是，該月新勢(shì)力車企份額達(dá)到了15.6%，同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額5.9%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)然，出口板塊也是造成自主品牌與合資及豪華品牌差異表現(xiàn)的原因之一。數(shù)據(jù)顯示，11月自主品牌出口達(dá)到34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比下降8%；合資與豪華品牌出口5.5萬(wàn)輛，同比下降16%。

新能源出口暫時(shí)放緩，與燃油車市場(chǎng)增速差縮窄至57.5%

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，11月新能源乘用車市場(chǎng)零售量達(dá)到126.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%，1-11月零售達(dá)959.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.2%。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)

從滲透率來(lái)看，11月新能源滲透率達(dá)到了52.3%，較去年同期增12個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)5個(gè)月突破50%。

聚焦燃油車板塊，該月常規(guī)燃油車零售115.5萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，1-11月常規(guī)燃油車零售1,066.3萬(wàn)輛，同比下降15%。

從同比來(lái)看，11月新能源車與燃油車市場(chǎng)增速差為57.5%，沒有繼續(xù)拉大（此前二者同比增速差已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超出70%），但數(shù)值依然不小。

這緣于新能源乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。正如乘聯(lián)分會(huì)所說(shuō)，11月新能源零售環(huán)比增長(zhǎng)5.9%并持續(xù)創(chuàng)出新高，這是新能源爆發(fā)式增長(zhǎng)的表現(xiàn)。

當(dāng)然其也指出，這體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)國(guó)家報(bào)廢更新和以舊換新“雙新政策”的良好反饋?！皥?bào)廢更新和以舊換新政策發(fā)布以來(lái)，效果遠(yuǎn)超于地產(chǎn)刺激政策，是少數(shù)的補(bǔ)貼就能起到立竿見影效果的政策?！?/p>

今年8月，國(guó)家提高了報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)貼由1萬(wàn)元提高至2萬(wàn)元，購(gòu)買燃油乘用車補(bǔ)貼由7000元提高至1.5萬(wàn)元。

由于報(bào)廢更新的新能源存在較燃油車多5,000元的補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)，加之各地對(duì)以舊換新政策的新能源車普遍比燃油車多3000元左右的補(bǔ)貼。據(jù)悉絕大部分報(bào)廢更新和部分以舊換新用戶選擇了購(gòu)買新能源車。

商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日，全國(guó)汽車報(bào)廢更新和置換更新補(bǔ)貼申請(qǐng)均突破200萬(wàn)份，合計(jì)超過(guò)400萬(wàn)份。

至于新能源車與燃油車市場(chǎng)增速差的縮窄，可能一定程度受到新能源出口暫時(shí)放緩影響。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車出口8萬(wàn)輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降33.3%，占乘用車出口20%，較去年同期降3個(gè)百分點(diǎn)。

圖片來(lái)源：比亞迪

不過(guò)該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)迅猛，前景光明。

結(jié)合此前數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)新能源的實(shí)力已然不容置疑。

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。其中2020年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)；2021年中國(guó)全年保持52%的較強(qiáng)水平；2022年中國(guó)新能源乘用車世界份額超過(guò)63%；2023年的中國(guó)占世界份額的64%；2024年1-10月繼續(xù)提升，達(dá)到68.9%的份額，其中10月中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到76%。

全年零售增速或達(dá)6%，呼吁“提早明確接續(xù)補(bǔ)貼政策”

展望12月，乘用車市場(chǎng)仍然不缺利好因素。

一方面，12月共有22個(gè)工作日，比去年12月和今年11月均多1天，且沒有2023年末的周末連休影響，因此12月的有效生產(chǎn)時(shí)間和銷售時(shí)間較長(zhǎng)。

另一方面，該月國(guó)家報(bào)廢更新和各地以中央資金支持為主的以舊換新工作都將截止，加之部分地區(qū)因補(bǔ)貼資金緊缺而暫停的消息促進(jìn)年底購(gòu)車，有望帶來(lái)年末的市場(chǎng)火爆。

此外，乘聯(lián)分會(huì)還指出，該月也是傳統(tǒng)的公司戶購(gòu)車抵稅的旺季，當(dāng)前已經(jīng)有企業(yè)隨行就市推出大規(guī)模的促銷政策提醒，預(yù)期也將帶來(lái)額外的中高端新能源市場(chǎng)增量。

圖片來(lái)源：智己汽車

當(dāng)然，正如該機(jī)構(gòu)所說(shuō)，12月是車市波動(dòng)較大的時(shí)點(diǎn)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求綜合影響車市，尤其是春節(jié)因素的影響較大。

“今年車市零售增速預(yù)計(jì)在6%，市場(chǎng)走勢(shì)大幅好于年初預(yù)期，因此會(huì)更多考慮與2025年的平衡?！背寺?lián)分會(huì)如此表示。

其指出，國(guó)內(nèi)車市消費(fèi)還是以農(nóng)歷春節(jié)前消費(fèi)為主，也就是春節(jié)的時(shí)間早晚對(duì)消費(fèi)影響特別大，尤其是對(duì)1月份的消費(fèi)影響特別明顯。2024年是車市消費(fèi)的特大年，2025年屬于車市消費(fèi)的特小年，具體來(lái)講：2025年春節(jié)在1月28日，較2024年早13天，疊加企業(yè)、稅務(wù)、車管所等的設(shè)備維護(hù)和假期安排，導(dǎo)致部分春節(jié)前購(gòu)車在2024年底完成。因?yàn)榻衲觐^部企業(yè)的銷量完成率較好，預(yù)計(jì)12月部分廠商銷量轉(zhuǎn)移至明年1月的規(guī)模很大，對(duì)歲末年初的銷量有很好的平衡效果。

不過(guò)另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為，一季度“兩會(huì)”前的政策空窗期的風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)傾向于在2024年放大12月銷量的翹尾斜度來(lái)獲得更大的市場(chǎng)份額，頭部企業(yè)仍然有爭(zhēng)上游的動(dòng)力。

此外，該機(jī)構(gòu)還提到，目前以舊換新政策旨在對(duì)2015-2020年期間燃油車巔峰期保有量的更新消耗，只靠這半年時(shí)間不足以消耗這上億輛規(guī)模的基盤，政策額外產(chǎn)生的價(jià)格落差容易引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈的觀望情緒?！拔覀円财诖龂?guó)家能夠提早明確接續(xù)補(bǔ)貼政策，及早穩(wěn)定消費(fèi)心態(tài)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的平穩(wěn)可持續(xù)?？紤]到2025年的年初的小年壓力，期待1月就開始實(shí)施針對(duì)首購(gòu)群體的燃油車車購(gòu)稅減半政策，平衡換購(gòu)群體和首購(gòu)群體購(gòu)車的政策的受益，讓中低收入的首購(gòu)群體買車也能享受到政策優(yōu)惠?！?/p>